יועצים לכלכלת המשפחה? בואו לתת ”פייט“ ל-AI

הלקוחות מורידים אפליקציה פשוטה לנייד שמנהלת את ההוצאות בזמן אמת. הם רואים לאן הכסף הולך, מקבלים התראות על חריגות, ונשארים מחוברים אליכם לאורך כל החודש — לא רק בפגישות.

המערכת מחברת את הליווי המקצועי שלכם לאפליקציה שיושבת בכיס של הלקוח. היא עוקבת אחרי ההכנסות וההוצאות בזמן אמת, מזהה חריגות מוקדם, ומציגה לכם וללקוח תמונה מדויקת של המצב הכלכלי בכל רגע.

במקום לנחש מה קרה בסוף החודש, אתם רואים את הנתונים בזמן אמת. אתם מזהים בעיות מוקדם, מובילים את הלקוח לשינוי אמיתי, וחוסכים זמן על איסוף נתונים ומעקב ידני.

אקסל דורש מהלקוח משמעת יומית וידנית — ורוב הלקוחות פשוט מפסיקים. PLANOFI אוטומטית, בזמן אמת, ומחוברת אליכם — כך שהמעקב באמת קורה והנתונים תמיד מעודכנים ומדויקים.

כן. היא מאפשרת לכם להציע ללקוחות ליווי מתמשך (ולא רק פגישה חד-פעמית), לשמר לקוחות לאורך זמן, ולהגדיל את הערך שאתם נותנים — ואיתו את ההכנסה.

המערכת מתאימה למשפחות, יחידים וזוגות שרוצים סדר ושליטה כלכלית. הממשק פשוט ונגיש, כך שגם לקוחות שלא ’מספרים‘ יכולים להשתמש בה בקלות.

ההתחלה מהירה — אחרי הרשמה קצרה והדרכה, אתם והלקוחות שלכם יכולים להתחיל לעבוד עם המערכת כמעט מיד. נלווה אתכם בשלבים הראשונים.